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    鋼鐵行業:等待鋼材-鐵礦石價格均衡聯動機制

    2010-05-15   來源:   點擊數:1220次 選擇視力保護色: 杏仁黃 秋葉褐 胭脂紅 芥末綠 天藍 雪青 灰 銀河白(默認色)   合適字體大小:
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                 4月份粗鋼日均產量環比增加4.2%達185萬噸,創下歷史新高。

      核心觀點

      BDI指數近期大漲,較上月平均上漲13.4%,創下2010年來的新高。由于傳統上BDI指數是鋼鐵行業的領先指數,領先周期大約2個月,因此BDI的持續走高值得關注。

      隨著新的定價機制的穩定,鐵礦石的價格不會再形成暴漲的態勢。從根本上說,是鋼鐵材需求和價格決定了鐵礦石的價格,因此,可以充分發揮鋼鐵期貨的價格發現機制,從而帶動對鐵礦石定價的掌控權。在下游的鋼鐵企業逐漸形成鋼材價格-鐵礦石的聯動機制后,鋼材產品的定價能力,庫存的管理能力顯得更加重要。對于優勢企業,我們仍然維持著能夠轉移成本的能力的樂觀看法,即鋼鐵企業不會出現大面積虧損的情況。

      投資建議:中性

      綜合前面的分析,一方面,鋼材價格受到宏觀調控,特別是房地產調控的影響而短期存在調整的需求,另一方面,鐵礦石季度定價機制下,新的調整均衡尚未達成,短期內我們給與鋼鐵行業中性評級

    后續我們對如下幾個因素寄予關注:
    一、各地大規模保障房的建設可能;
    二、新的鐵礦石機制下,各個公司對鐵礦石定價轉移能力區別會逐步顯現出來,關注那些有定價話語權的企業;
    三、資源保障能力較強的公司。

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